Integration med banker

Open Banking (via GoCardless Bank Account Data) giver DistantRace mulighed for at hente indkommende banktransaktioner og matche dem med ubetalte fakturaer — særligt nyttigt med bankoverførsel betalinger.

Sti: Manager console → Finance → Bank accounts

Forbind en bankkonto #

1. Finance → Bank accounts → Add account
2. Vælg dit land og din bank fra listen
3. Du bliver omdirigeret til din banks autorisationsflow
4. Efter godkendelse vises konti på listen

DistantRace henter periodisk nye transaktioner. Brug Refresh på en konto for at udløse en øjeblikkelig hentning.

Match transaktioner med fakturaer #

1. Finance → Bank transactions
2. Gennemgå indkommende betalinger
3. Link en transaktion til den matchende faktura — klik på Match invoice for at åbne fakturavælger-popup
4. Marker fakturaen som betalt, når beløbene stemmer overens

Umatchede eller duplikerede transaktioner kan skjules fra standardvisningen.

Fjern en forbindelse #

Slet en bankkonto fra listen. Hvis det var den eneste konto på den forbindelse, bliver Open Banking-linket tilbagekaldt.

Tilladelser #

Kræver adgang for Financial staff.

Relateret #

• Fakturering
• Integrationer med betalingssystemer