Integrasjon med banker

Open Banking (via GoCardless Bank Account Data) lar DistantRace hente innkommende banktransaksjoner og matche dem med ubetalte fakturaer — spesielt nyttig med bankoverføring betalinger.

Sti: Manager console → Finance → Bank accounts

Koble til en bankkonto #

1. Finance → Bank accounts → Add account
2. Velg ditt land og bank fra listen
3. Du blir omdirigert til bankens autorisasjonsflyt
4. Etter godkjenning vises kontoene i listen

DistantRace henter periodisk nye transaksjoner. Bruk Refresh på en konto for å utløse en umiddelbar henting.

Matche transaksjoner med fakturaer #

1. Finance → Bank transactions
2. Gå gjennom innkommende betalinger
3. Koble en transaksjon til den matchende fakturaen — klikk Match invoice for å åpne fakturavelgeren
4. Marker fakturaen som betalt når beløpene stemmer

Umatchede eller dupliserte transaksjoner kan skjules fra standardvisningen.

Fjern en tilkobling #

Slett en bankkonto fra listen. Hvis det var den eneste kontoen på den tilkoblingen, blir Open Banking-lenken tilbakekalt.

Tillatelser #

Krever tilgang for Financial staff.

Relatert #

• Fakturering
• Integrasjoner med betalingssystemer